Salı günü UBS, Avadel Pharmaceuticals’ı (NASDAQ:AVDL) Al notu ve 21,00 $ fiyat hedefiyle kapsamaya başladı. Firmanın analizi, narkolepsi için bir gecelik tedavi olan Avadel’in Lumryz’inin pazara güçlü bir giriş yaptığını gösteriyor. UBS, Avadel’in gelirinin, 2024 ve 2025’te sırasıyla 188 milyon dolar ve 329 milyon dolarlık gelirle, 146 milyon dolar ve 287 milyon dolarlık görüş birliğine kıyasla, fikir birliği tahminlerini geride bırakacağını tahmin ediyor.
İyimserlik, yeterince nüfuz edemeyen narkolepsi pazarından ve Lumryz’in değerli bir hasta tabanı yakalama potansiyelinden kaynaklanıyor. UBS’nin hasta modeli, Lumryz’in 2024 sonuna kadar yaklaşık 1.500 hastaya ulaşabileceğini öngörüyor. Bu modelde hasta kayıtları, yakalanma oranları ve tedavinin kesilmesi dikkate alınıyor. Şu anda yaklaşık 1000 hasta Lumryz ile tedaviye başladı.
UBS’nin uzun vadeli görünümü de olumlu; mevcut 16.000 oksibat hastasının 6.000’den azının 2030 yılına kadar Lumryz’e geçeceği yönünde ihtiyatlı bir tahmin var. Bu hasta dönüşümünün 500 milyon doların üzerinde zirve satışlarına katkıda bulunması bekleniyor. Firmanın analizi, Lumryz’in 2030 satışlarının 410 milyon dolar olacağını öngören mevcut piyasa değerlemesiyle çelişiyor; UBS ise satışların 570 milyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.
Rapor, UBS’nin Avadel Pharmaceuticals’ın narkolepsi ilacının kısa vadeli satış beklentilerini aşma becerisine olan güveninin altını çiziyor. Ayrıntılı pazar analizi ve hasta kayıt tahminlerine dayanan bu yükseliş eğilimi, Lumryz’in önümüzdeki yıllarda güçlü bir performans sergileyeceğine işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Avadel Pharmaceuticals, gelecek vadeden narkolepsi tedavisi Lumryz ile dikkat çekerken, yatırımcılar da şirketin büyüme potansiyeline işaret edebilecek performans göstergelerini yakından takip ediyor. InvestingPro bilgilerine göre Avadel’in rakibi Ardelyx Inc. (NASDAQ:ARDX), 2023’ün üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki ayda %1390,41’lik etkileyici bir artışla önemli bir gelir artışı gösterdi. Gelirdeki bu artış, üç aylık önemli bir büyüme oranıyla tamamlanıyor. 2023’ün 3. çeyreğinde %1030,99, bu da ilaç endüstrisinde güçlü bir büyüme yörüngesine sahip şirketler arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Üstelik Ardelyx’in aynı dönemde %64,0 gibi önemli bir brüt kar marjı vardı; bu, sağlık sektörü yatırımcılarının ilgisini çekebilecek etkili yönetim ve potansiyel olarak sağlam bir finansal temele işaret ediyordu. Ardelyx’in mevcut F/K Oranı -71,85 olmasına rağmen analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediğini belirtmekte fayda var; Bu aynı zamanda -91,49’luk son on iki aylık düzeltilmiş F/K Oranına da yansıyor.
Analitik derinliğe ek olarak InvestingPro Tips, Ardelyx’in 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü ve zirvenin %94,81’lik fiyat yüzdesine sahip olduğunu vurguluyor. Bu, şirketin beklentilerine ilişkin piyasa iyimserliğine işaret ediyor olabilir. Ek olarak analistler önümüzdeki döneme ilişkin faydalarını yukarı yönlü revize etti; bu da gelecekteki mali performans açısından olumlu bir işaret olabilir. Daha ayrıntılı bilgi arayan yatırımcılar için InvestingPro+ aboneliğiyle 10’dan fazla ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
İlaç sektörünün finansal dinamiklerini daha derinlemesine incelemek isteyenler, SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim kazanın veya SFY241 Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim alabilirler. Bu teklifler, hızla gelişen bu segmentte yatırım kararlarına bilgi verebilecek zengin uzman analizlerine ve ipuçlarına erişim sağlar.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
